本公司擬就子公司武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司（下稱“光谷產(chǎn)投”)海外債項(xiàng)目全球協(xié)調(diào)人進(jìn)行比選?，F(xiàn)誠(chéng)邀合格的銀行、證券公司參加，有關(guān)比選事項(xiàng)告知如下：

一、?項(xiàng)目情況

光谷產(chǎn)投為保障各項(xiàng)資金需求，結(jié)合資金市場(chǎng)環(huán)境，擬發(fā)行境外債。

二、?承銷(xiāo)商職責(zé)

承銷(xiāo)商職責(zé)包括但不限于：

1.協(xié)助發(fā)行人設(shè)計(jì)境外債券發(fā)行結(jié)構(gòu)并統(tǒng)籌整體工作，組織協(xié)調(diào)各家中介機(jī)構(gòu)，牽頭盡職調(diào)查、業(yè)務(wù)訪談、商務(wù)談判、募集說(shuō)明書(shū)審查、路演材料制作工作。

2.協(xié)調(diào)國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的工作。

3.更新市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、跟蹤投資者投資意愿、協(xié)助發(fā)行人選擇合適的發(fā)行窗口。

4.組織境外路演、推進(jìn)境外債券定價(jià)發(fā)行。

5.協(xié)助企業(yè)完成國(guó)家、省、市發(fā)改委的審核登記工作。

6.協(xié)助企業(yè)完成在外匯管理局的溝通備案，以及保障企業(yè)在債券存續(xù)期內(nèi)利息支付及相關(guān)工作。

三、參選條件

1.具備境外發(fā)債承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格；

2.最近連續(xù)三年作為全球協(xié)調(diào)人成功在境外承銷(xiāo)發(fā)行境外債；

3.近三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄。??

四、比選方案領(lǐng)取截止時(shí)間及地點(diǎn)

意向參與機(jī)構(gòu)應(yīng)按比選方案中相關(guān)要求準(zhǔn)備比選文件，比選方案請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)工作人員獲取，并于2024年1月26日17時(shí)前及時(shí)將比選文件送至武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司，逾期未遞交比選文件的機(jī)構(gòu)則視為放棄此次比選。

五、聯(lián)系人

朱峰：18801499606

六、本公告的最終解釋權(quán)歸湖北省科技投資集團(tuán)有限公司。

特此公告。

湖北省科技投資集團(tuán)有限公司

2024年1月19日