儲能到底有多火?最新轟動一幕是4月初,特斯拉宣布將在上海新建一家儲能超級工廠。
大多數(shù)投資人已經形成了共識:這一條超級賽道。正如《儲能產業(yè)研究白皮書2023》提及,保守場景下,預計2027年新型儲能累計規(guī)模將達到97.0GW,2023-2027年復合年均增長率(CAGR)為49.3%;理想場景下,兩組數(shù)據(jù)分別為138.4GW和60.3%。一些機構甚至預測,到2030年市場規(guī)模將達10萬億元以上。
何為儲能?顧名思義,儲能就是將能量儲存起來,需要的時候再釋放出來,類似于一個大型“電力倉庫”。儲能應用范疇十分廣泛,日常生活中的便攜式移動電源、新能源汽車動力電池、儲能電站的超大型電池組,都屬于這一領域。
驀然回首,這一條嶄新賽道不過短短一兩年時間就已經擠滿了VC/PE投資人。
VC/PE投瘋了
在創(chuàng)投圈,儲能熱度居高不下。
投資界VC情報局根據(jù)公開數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計,近一年儲能行業(yè)融資事件108起,億元級別的融資案例屢屢出現(xiàn),也不乏沖出萬眾矚目的獨角獸。
最新一筆大額融資就在今年4月。投資界獲悉,大連融科儲能集團股份有限公司(簡稱“融科儲能”)完成超10億元B輪融資,本輪融資由君聯(lián)資本領投,大連金投、老股東熔拓資本及其他多家投資人跟投。
成立于2008年,融科儲能最初依托大連化學物理研究所研發(fā)團隊與技術起家,公司致力于高性能釩系列產品的研發(fā)和生產,服務于新能源、節(jié)能環(huán)保、新材料領域。2022年10月,融科儲能與安信證券簽署上市輔導協(xié)議,啟動IPO籌備進程,這意味著大連將迎來一個釩電池龍頭IPO。
縱觀全國各省市,廣東的儲能融資最為火爆——第一個便攜式儲能IPO在此誕生。2022年9月,深圳市華寶新能源股份有限公司(簡稱“華寶新能”)正式登陸深交所創(chuàng)業(yè)板,開盤市值超220億元。
這是一個南下闖蕩的故事。華寶新能創(chuàng)始人孫中偉,山東人,早年畢業(yè)于山東理工大學,在老師的建議下南下深圳尋機會。在深圳華強北里,他憑借著小小的充電寶起家,后來轉身殺入便攜式儲能賽道,把產品賣到了美國、日本等海外國家,一年進賬23億元。曾經的華強北打工仔,如今干出了一個市值200多億的IPO。
眼下,幾乎所有VC/PE都在投新能源,而儲能是機構重點布局的領域。因此,我們看到一個熱鬧的融資景象——一筆筆大額融資接連誕生。
去年10月,海辰儲能完成超20億元的B輪融資,背后集結了一支龐大的投資軍團,包含了農銀國際、建信股權、經緯創(chuàng)投、峰和資本、日初資本等知名投資機構。
稍早前,深圳沖出一只儲能獨角獸。用戶側儲能公司德蘭明海于去年9月完成B+輪融資,投后估值達到10億美金級別。從2021年至今,德蘭明海已收獲5輪融資,投資方匯聚了源碼資本、中鋁浙江君融基金、鯤鵬光遠、達晨財智等知名投資機構,以及產業(yè)內知名的頭部戰(zhàn)略機構。
更早一些,遠景能源陸續(xù)斬獲超10億美元Pre-A輪融資和2.1億美元A輪融資,資方包括紅杉中國、春華資本、GIC新加坡政府投資公司,并在去年躋身獨角獸行列。
儲能賽道正在批量制造獨角獸。
產業(yè)基金排隊設立
各地產業(yè)基金也發(fā)力了。
不久前,廣東省出臺《推動新型儲能產業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》,其中提到,設立廣東省新型儲能產業(yè)天使投資基金,重點投向種子期、初創(chuàng)期、成長期科技型企業(yè),建立早、中期創(chuàng)投和重大產業(yè)項目讓利機制。用好政策性開發(fā)性金融工具、制造業(yè)中長期貸款等,支持新型儲能項目建設。
去年7月,長沙先進儲能產業(yè)投資基金落地湘江基金小鎮(zhèn),基金總規(guī)模100億元(母基金規(guī)模60億元),由長沙市投資控股有限公司、湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團有限公司、長沙城市發(fā)展集團有限公司共同出資組建,將主要圍繞長沙市先進儲能產業(yè)進行投資。
同月,安徽設立母基金規(guī)模達50億元的碳中和基金,基金將重點投向以光伏、風電、水電、生物質能、地熱能、氫能、核能等為代表的綠色能源,以儲能、綜合能源、清潔處理、循環(huán)產業(yè)為代表的綠色環(huán)保產業(yè),以低碳、零碳、負碳及新能源技術、新裝備為代表的能源科技與碳科技等領域。
另外,廈門也迎來一支儲能產業(yè)基金。峰和資本聯(lián)合重慶銅梁區(qū)政府與廈門海辰成立總規(guī)模11億元的儲能產業(yè)基金,基金將聚焦新能源領域擁有核心技術、具有產業(yè)化發(fā)展前景的項目,按照市場化、專業(yè)化原則,重點對電池產業(yè)鏈企業(yè)進行資金支持,為產業(yè)發(fā)展提供新動能。
這也深刻影響到創(chuàng)投生態(tài)圈。4月份,三行資本三期基金20億關賬,基金聚焦泛半導體及儲能產業(yè)鏈投資,主要投資半導體顯示、光伏、半導體、儲能四個領域的材料、設備和器件的創(chuàng)新引領與國產替代投資機會。
“母基金強,則創(chuàng)投聚;創(chuàng)投活躍,則產業(yè)興”。儲能產業(yè)基金如雨后春筍般涌現(xiàn),不難看出各地追逐儲能產業(yè)發(fā)展紅利的急切心情。
打響儲能爭奪戰(zhàn)
于城市而言,儲能是一場新興產業(yè)爭奪戰(zhàn)。
早在2021年,國家發(fā)展改革委與國家能源局出臺的《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》提出,到2025年,實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉變。新型儲能技術創(chuàng)新能力顯著提高,核心技術裝備自主可控水平大幅提升,在高安全、低成本、高可靠、長壽命等方面取得長足進步,標準體系基本完善,產業(yè)體系日趨完備,市場環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟,裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上。新型儲能在推動能源領域碳達峰碳中和過程中發(fā)揮顯著作用。
到2030年,實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。新型儲能核心技術裝備自主可控,技術創(chuàng)新和產業(yè)水平穩(wěn)居全球前列,標準體系、市場機制、商業(yè)模式成熟健全,與電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)深度融合發(fā)展,裝機規(guī)?;緷M足新型電力系統(tǒng)相應需求。新型儲能成為能源領域碳達峰碳中和的關鍵支撐之一。
而地方層面,今年3月,廣東省發(fā)布《推動新型儲能產業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》,提出發(fā)展目標:到2025年,全省新型儲能產業(yè)營業(yè)收入達到6000億元,年均增長50%以上,裝機規(guī)模達到300萬千瓦。到2027年,全省新型儲能產業(yè)營業(yè)收入達到1萬億元,裝機規(guī)模達到400萬千瓦。
去年5月,北京市印發(fā)《北京市“十四五”時期能源發(fā)展規(guī)劃》,其中提到,加快環(huán)京調峰電源點建設,推動燃機深度調峰改造,推動新型儲能項目建設。到2025年,本市形成千萬千瓦級的應急備用和調峰能力,電力應急資源配置能力大幅提升,進一步提高新能源消納水平。
7月,《上海市瞄準新賽道促進綠色低碳產業(yè)發(fā)展行動方案》(簡稱《方案》)出臺,《方案》指出,加快布設新能源終端和智能電網設施,發(fā)揮新能源微電網、智慧減碳虛擬電廠等項目示范作用,推動光儲直柔等智能電網應用。推進智能電網與分布式能源裝備向高壓化、智能化發(fā)展,開展大容量長壽命安全電池、固態(tài)電池等儲能裝置應用。做強智慧能源服務,推動光伏儲能微電網技術、電池人工智能技術、鋰電池儲能系統(tǒng)、直流微電網系統(tǒng)的應用。
8月,《江蘇省“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》印發(fā),明確發(fā)展目標:到2025年,新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段,具備大規(guī)模商業(yè)化應用條件。按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、開放多元、市場主導、安全規(guī)范”的原則,與電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)融合發(fā)展,全省新型儲能裝機規(guī)模達到260萬千瓦左右,為新型電力系統(tǒng)提供容量支撐和靈活調節(jié)能力,促進能源清潔低碳轉型。市場環(huán)境和商業(yè)模式逐漸成熟,實現(xiàn)新型儲能技術多元化發(fā)展。
在政策支持下,各地儲能項目遍地開花。但現(xiàn)實也擺在眼前,當前儲能產業(yè)發(fā)展仍面臨一些瓶頸。
我國電網基礎較完善,可以實現(xiàn)全國統(tǒng)一調度電力,然而便捷的電力輸送通道導致儲能利用率依然不高,成為阻礙儲能發(fā)展的間接因素。另一方面,儲能成本仍高于火電等傳統(tǒng)項目,通過技術成熟來降本增效尚需一段時間。
同時,儲能標準不統(tǒng)一與電價機制不完善也是儲能產業(yè)發(fā)展的絆腳石,這使得國家一直未能出臺統(tǒng)一的補貼標準。地方政府雖有各種補貼措施,但往往會附帶招商引資等各種目的和條件,整體來看補貼較為分散,且數(shù)量和金額較少。
然而,這場能源變革大幕下的極限拉力賽早已開啟,在萬億市場的吸引下,賽道上的車手們爭相競逐,跑出一只只超級獨角獸,沖出一個個IPO。
能源結構正在被重塑,新機會大量爆發(fā),誰也不甘落后。這也是為何我們最近兩年看到,幾乎所有主流的投資機構都投起了儲能產業(yè)鏈。這是一場攸關未來、攸關命運的戰(zhàn)役。?